从资产总览,
读到每笔变化
总览适合掌握大致分布,逐条核对时仍要回到相关账户中的币种与业务明细。切换了查看账户,也应重新确认视图包含的项目。
汇总口径
并非所有估值波动都来自同等金额的实际盈亏。账户汇总将多项资产转换到同一显示单位,阅读时需要同时关注所用的折算口径。
币种明细
保留账户背景,才能把记录关联到正确的资产位置。逐币种阅读时,先区分实际数量与价值折算,前者不应随显示单位切换而混淆。
资金账单
资金账单保留已经发生的业务往来,可用来追溯变化,但不能直接当作盈亏报告。核对转入时保留日期与币种,不自动合并相邻条目。



